12月IPO项目或超11月
中小板的扩容和创业板的推出,以及多家银行配股是2010年券商投行业务得以实现大幅度增长的主要原因。截至11月份,除债券发行以外,券商各项业务均大幅增长。2010年前11月,A股IPO募集资金规模已达4496亿元,同比增长达248.6%。IPO承销为券商带来了近143亿元的承销收入,较上年同期增加约107亿,同比增幅达到297%。
另外,今年多家大型银行的配股实施以及可转债的发行,也为券商投行业务带来可观的收入。截至目前,投行增发融资规模已达1935亿元,同比去年也实现3成多的高增长。
深圳某券商投行业务负责人称,许多企业希望赶在年报出来前完成上市工作,如果拖到明年,今年已经提交的财务数据可能过期,这是11月IPO项目较多的原因之一。同时,该人士预计12月份首发项目很可能超过11月份,券商投行相应收入预期较为可观。
“估计目前市场上还有1000家以上的待上市项目,”西南地区某券商研究员表示,目前,各家券商投行部门的储备项目都比较充足,如果政策上没有大的改变,预计明年券商投行业务仍能保持不错的势头。见习记者 邱晨
2010年1月-11月份券商投行业务情况
募资金额、发行规模 承销家数
首发 4496亿 316家
增发 1935亿 115家
配股 1432亿 30家
可转债 717亿 11家
债券发行 4855亿 297家
承销及保荐收入
首发 143亿
2009年全年券商投行业务情况
募资金额、发行规模 承销家数
首发 2022亿 114家
增发 1452亿 94家
配股 106亿 11家
可转债 76亿 7家
债券发行 7918亿 429家
承销及保荐收入
首发 53亿
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