今年4月份,三大铁矿石巨头与日、韩达成季度定价协议,62%品位的铁矿石离岸价在110美元/吨左右。由于中方与三巨头的谈判事实上破裂,中国钢铁企业不得不含恨接受这一价格。

    转眼间,二季度已经过去了两个月,按照季度定价模式,新季度的价格谈判即将于5月末启动。日前,澳大利亚媒体报道称,力拓、必和必拓和淡水河谷三巨头,已经提出将三季度铁矿石报价提高到每吨160美元左右,相比此前的季度价涨幅近50%。

    不过,由于国内4月份以来实施严厉的房地产调控政策,已经对钢材市场需求造成打压,铁矿石现货价也从4月份高峰时的190美元/吨(指到岸价),下降到165美元/吨左右,且有进一步下滑的趋势。专业人士指出,在到岸价都跌到160美元/吨的情况下,三巨头涨价50%的动议,恐怕会是南柯一梦了。

    国际市场需求强劲三巨头再拟涨价

    5月17日,外媒报道称,力拓、淡水河谷、必和必拓三巨头期望在5月末开始的新一轮价格谈判中,将三季度报价提高至160美元/吨。该报价是基于3-5月份的平均现货价格而定。一石激起千层浪,刚刚冷下来不到一个月,铁矿石这个敏感话题再次受到市场高度关注。

    此前的3月底4月初,三大巨头与日韩企业达成了季度定价协议,此前的长协价模式彻底宣告结束。按照季度定价模式,今年第三季度的铁矿石价格,将在6月确定,而谈判则会从5月底就启动。

    MYSTEEL首席行情分析师贾良群告诉记者,三巨头之所以在这个时候提出涨价动议,关键原因有两点,一是3、4、5月份现货价格很高,二是市场对铁矿石的需求量大。“全球的钢铁企业现在都在开足马力生产,欧洲、美国、日本、韩国的产能利用率分别达到了80%、75%、90%、100%。市场需求在发挥作用。”

    此外,推动铁矿石涨价还有一个重要因素,就是印度、澳大利亚两国相继采取铁矿石出口税收新政。印度4月份宣布将铁矿石块矿出口关税从10%提高到15%；而澳大利亚总理陆克文5月2日表示,澳政府计划从2012年开始向采矿企业征收40%的“资源租赁税”,用于支付养老金、基础设施建设、扶持小企业发展等。

    增加关税和收取资源租赁税”,印度和澳大利亚矿企必将把成本向下游转移,从而对进口铁矿石价格产生影响。

    中国楼市调控打压钢材、铁矿石价格大幅下滑

    中国目前是全球最大的铁矿石买家,全球65%的铁矿石贸易,都流向了中国。因此,来自中国市场的刚性需求,是支撑此前铁矿石价格一路飙升的根本因素。不过,中国政府4月份以来对楼市展开的严厉调控政策,可能会让三巨头的涨价动议难以实现。

    统计数据显示,我国生产的钢材,49.5%用于建筑行业,18%用于机械行业,汽车家电等用量则不足6%。由此可见,房地产行业的走势对钢材需求和钢材价格具有重要的先行意义。

    受楼市调控影响,中国钢材市场5月份以来,已经掀起了一股降价风。据“我的钢铁网”公布的最新数据显示,上周钢价继续下跌,各钢材品种价格放大趋弱态势,钢价综合指数为160.7点,比前一周跌3.8%。特别是建筑钢材,近期价格更是出现了10%以上的跌幅。期货市场上,钢材期货近期也是一路跳水。MYSTEEL咨询总监徐向春表示,目前中国钢铁价格正在经历“恐慌性”下跌,已经偏离了合理价位。上周全国钢材价格平均跌幅近200元/吨。“房地产政策的收紧不仅会放缓房地产商的扩建步伐,更重要的是会影响到市场的预期心理,人们的恐慌心理无疑会引发市场的波动,加快价格的下滑速度。”

    钢材价格出现下跌势头,使得铁矿石现货价格也大幅跳水。联合金属网提供的数据表明,目前现货矿的报价在163美元/吨至166美元/吨之间,而就在4月底,铁矿石价格一度突破了190美元/吨。半个多月时间,铁矿石现货价已经下跌了10%。

    野村国际分析师戴仕文认为,中国楼市调控,意味着中国的房地产市场不会再出现类似于2009年一样的井喷式行情,建筑钢材用量的削减会严重影响到中国对铁矿石的需求。另外,有分析人士认为,欧洲债务危机的扩大让世界经济有经历二次金融危机的可能。如果此项分析成立,包括铁矿石在内的大宗商品的价格会在前期基础上进一步回落。

    中国钢企不买账双方博弈各有筹码

    对于三巨头再次涨价50%的动议,已经严重承压的国内钢企,纷纷表态称难以接受。

    江苏一家大型钢企人士表示,提价到160美元/吨是中国钢厂不可能承受的。按照目前钢材的价格,钢企肯定大幅亏损。武钢集团也表态称,铁矿石现货价跌破160美元/吨乃至更低是可想而知的,国内钢材价格本周跌破4000元大关,总体跌幅10%—20%,铁矿石有什么理由不下跌?

    一位山东民营钢铁企业的负责人告诉记者,如果铁矿石价格真的上涨到160美元/吨,那钢厂只能选择停止采购和减产来应对。“我们现在已经停止买入铁矿石了,靠此前库存的铁矿石在支撑。一旦库存用完,而矿石价格仍然不回落,且钢材价格不回升,那么只有停产了。不然生产越多亏损越厉害。”

    联合金属网分析师胡凯指出,一旦铁矿石的现货价跌穿160美元/吨,那么矿商们的要价显然将失去砝码。实际上,不少钢厂面对铁矿石的高价,早已暂停进口,仅靠库存来维持生产。

    不过,也有钢企表示,铁矿石现货价是可以控制的,三大矿山可以延缓发货节奏,使铁矿石供不应求,从而推动现货价格上涨。贾良群也强调,国际市场需求依然旺盛,而三巨头现在都是采取与日韩谈判的方式确定季度定价。因此,国内市场价格变动能否阻止三季度铁矿石涨价,也很难预料。

    俄罗斯国际文传电讯社昨日援引武汉钢铁集团一位不愿意公开姓名官员的话说,淡水河谷已经通知中国的钢铁公司,将从7月份起将出口到中国的铁矿石价格上调至160美元/吨。这意味着该公司发往中国的铁矿石价格将比第二季度上涨23%,而不是传说中的50%。

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